【本月综述】中国棉纺织行业协会（以下简称中棉行协）跟踪数据显示，2022年6月，市场购销冷清，国内外棉花价格大幅波动，棉纱、棉布价格跌幅加深，设备利用率继续下降。

　　【企业篇】

　　与5月相比，6月棉纺织企业原料采购、消耗及库存均下降；纱、布产量微增，销售量下降，库存增加。

　　一、原料采购及库存情况

　　（一）原料采购情况

　　6月，跟踪企业原料采购环比下降0.02%，原料中原棉采购量环比增长1.56%，其中进口棉采购量环比下降9.19%；非棉纤维采购量环比下降2.45%。6月，原料价格波动较大，下游消费低迷，纺织企业采购谨慎，仍以刚需补库为主。6月下旬，郑棉期货跌破20000点并继续下探，纺织企业点价采购较为活跃，原棉采购量因此有所增加。

　　从原料价格看，6月国内外棉价继续下跌，内外棉价差仍大幅倒挂，最高倒挂6900 元/吨，企业采购进口棉继续减少。6月30日，郑棉期货主力合约17655元/吨，环比下跌3000元/吨；国内标准级棉花现货价格18385元/吨，环比下跌2575元/吨；cotlook A指数139.30美分/磅，环比下跌18.15美分/磅，折1%关税价格22891元/吨，环比下跌2762元/吨，内外棉价差倒挂4506元/吨。粘胶短纤和涤纶短纤波动上涨，6月30日价格分别为8515元/吨和15390元/吨，环比分别上涨15元/吨和370元/吨。

　　（二）原料消耗及库存情况

　　跟踪数据显示，棉纺织企业原料消耗量环比下降1.24% ，其中，原棉消耗量环比增长1.29%，非棉纤维消耗量环比下降5.36%。截至6月底，原料库存环比下降0.75%，1-6月累计同比下降17.21%。其中，原棉库存环比下降3.18%，1-6月累计同比下降21.03%；非棉纤维库存环比增长6.30%，1-6月累计同比下降5.10%。在原料价格波动的形势下，棉纺织企业将原料库存控制在较低水平，以规避风险。

　　二、产品生产情况

　　跟踪数据显示，纱产量环比增长0.08%，其中纯棉纱和棉混纺纱分别增长0.81%和3.10%，纯化纤纱下降3.66%，1-6月累计同比下降2.44%；布产量环比增长2.22%，其中纯棉布、棉混纺布和纯化纤布分别增长2.54%、0.69%和7.62%，1-6月累计同比增长1.12%。

　　截至6月底，跟踪企业纺纱设备利用率90.99%，环比下降0.79个百分点，同比下降3.86个百分点；织造设备利用率90.04%，环比下降1.41个百分点，同比下降2.73个百分点。其中，纺纱和织造设备利用率高于85%的企业占比分别为76%和71%，环比均下降3个百分点。6月份市场行情继续转弱，纺织企业产品库存不断累积，为控制库存增长速度，纺织企业下调开机率。

　　三、产品销售及库存情况

　　跟踪数据显示，6月纱、布销售量环比分别下降2.82%和4.38%，纱、布库存环比分别增长4.24%和3.00%。

　　6月棉纺织市场购销整体偏弱，棉花价格大幅下跌，市场观望情绪浓厚，纯棉纱、棉布价格随之大幅下挫，纯粘胶纱和纯涤纶纱表现相对较好。6月30日，32支纯棉普梳纱价格26470元/吨，环比下跌1720元/吨；30支纯粘胶纱价格18800元/吨，环比上涨320元/吨；32支纯涤纶纱价格12700元/吨，环比持平；全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜纹5.70元/米，环比下跌0.3元/米。

　　【集群篇】

　　根据对集群情况的跟踪调查，6月集群生产运行情况与行业基本一致，设备利用率下降。

　　一、设备利用情况

　　跟踪数据显示，6月集群内开工企业数量同比下降3.4%，从业人员数量同比下降12.7%，其中规上企业从业人员数量同比下降15.3%。

　　集群企业设备利用率平均在68%左右，同比下降13个百分点，其中规上企业在73%左右。

　　二、纱、布产能及产量情况

　　跟踪集群纺纱产能同比增加1.4%，织布产能同比增加3.9%。

　　产量方面，集群企业各类纱线产量1-6月累计同比下降2.9%，其中规上企业累计同比下降6.9%；布产量累计同比下降2.4%，规上企业累计同比下降4.1%。

　　三、后期生产计划

　　市场对美国等主要经济体衰退担忧加剧，国际大宗商品价格波动剧烈。谨慎观望心态不断增强，市场信心不足，企业订单匮乏。正值行业传统淡季，预计市场需求短期内难以改善，为维持生产，在棉花使用受限的形势下，企业将继续增加非棉纤维的使用量。

　　本报告数据均来源于中国棉纺织行业协会，涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约75%，具有行业代表性。