【本月综述】中国棉纺织行业协会（以下简称中棉行协）跟踪数据显示，2021年10月，棉花价格大幅攀升后高位震荡，纱布报价跟涨，市场购销谨慎。随着“能耗双控”缓解，行业开机率有所提升。

　　企业篇

　　与9月相比，10月棉纺织企业原料采购、消耗及库存均下降；纱产量下降，销售量增加；布产量及销售量均增加；纱、布库存均下降。

　　一、原料采购及库存情况

　　（一）原料采购情况

　　10月跟踪企业原料采购环比下降10.75%，原料中原棉采购量环比下降18.70%，其中进口棉采购量环比下降0.98%；非棉纤维采购量环比增加4.20%。10月棉花价格大幅走高，市场避险情绪上升，棉纺织企业加大了对非棉纤维的采购。

　　从原料价格看，10月国内外棉花价格大幅上涨，国内棉花价格大幅高于国际棉价，内外棉价差扩大。10月30日，郑棉期货主力合约21345元/吨，环比上涨1340元/吨；国内标准级棉花价格22950元/吨，环比上涨2985元/吨；cotlook A指数123.10美分/磅，环比上涨10.95美分/磅，折1%关税价格19294 元/吨，环比上涨1441元/吨，内外棉价差3656元/吨，价差较上月扩大1544元/吨左右。非棉纤维方面，粘胶短纤在棉花价格上涨的带动下上涨，10月29日价格为14500元/吨，环比上涨2450元/吨；涤纶短纤价格小幅上涨，10月29日价格为7460 元/吨，环比上涨45元/吨。

　　（二）原料消耗及库存情况

　　跟踪数据显示，棉纺织企业原料消耗量环比下降5.33%，其中，原棉消耗量环比下降6.14%，非棉纤维消耗量环比下降3.87%。截至10月底，原料库存环比下降7.31%，同比下降2.71。其中，原棉库存环比下降10.88%，同比下降2.11%；非棉纤维库存环比增加3.63%，同比下降4.24%。
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　　二、产品生产情况

　　跟踪数据显示，10月棉纺织企业纱产量环比下降6.00%，同比增加11.81%；布产量环比增加1.57%，同比增加8.42%。10月，原料价格波动、“能耗双控”等因素对企业生产造成影响，月末限电政策有所放宽，尤其是织造设备的利用率提升，纱布产量开始增加。

　　截至10月底，跟踪企业纺纱、织造设备利用率分别为94.63%和91.36，环比分别增加0.33和0.98个百分点，其中，纺纱设备利用率高于85%的企业占比86%，环比下降2个百分点；织造设备利用率高于85%的企业占比85%，环比增加3个百分点。

　　三、产品销售及库存情况

　　跟踪数据显示，10月纱、布销售量环比分别增加1.87%和10.02%。从价格看，棉纱价格跟涨棉价，但涨幅不及棉价，坯布价格小幅提涨。10月29日，32支纯棉普梳纱价格29300元/吨，环比上涨2050元/吨；30支纯粘胶纱价格19520元/吨，环比上涨2070元/吨；32支纯涤纶纱价格12920元/吨，环比上涨640元/吨。坯布价格小幅上涨，10月29日全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜纹价格6.60元/米，环比上涨0.46元/米。

　　库存方面，截至10月底，纱、布库存环比分别下降6.20%和1.57%。10月，市场整体购销不及预期，尤其下游家纺、服装客户持单观望，购销谨慎，订单多以小批量、短期单为主，企业纱、布库存平均在一个月以内，低于往年同期水平。

　　集群篇

　　根据对集群情况的跟踪调查，2021年10月集群生产运行情况与行业基本一致，开机率提升。

　　一、设备利用情况

　　跟踪数据显示，10月集群内企业数量同比下降5.8%，从业人员数量同比下降5.4%，其中规上企业从业人员数量同比下降2.7%。

　　集群企业设备利用率平均在75%左右，环比增加2个百分点，同比增长4.8%，其中规上企业在86%左右。

　　二、纱、布产能及产量情况

　　跟踪集群纺纱产能同比增加3.6%，织布产能同比增加0.9%。

　　产量方面，集群企业各类纱线产量同比增长23.5%，其中规上企业同比增长25.4%；布产量同比增长11.6%，其中规上企业同比增长11.8%。

　　三、后期生产计划

　　11月是纺织行业的传统淡季，目前下游订单未有明显好转迹象，但预计限电缓解，市场购销或好于10月。棉花价格波动是影响棉纱和坯布价格的关键因素，企业将根据订单等情况合理安排原料采购和生产。

　　本报告数据均来源于中国棉纺织行业协会，涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约75%，具有行业代表性。