2012年第二季台湾纺织产业回顾与展望
发表时间：2012年08月22日
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一、产业发展概况
（一）产值变化
2012年第二季整体纺织产业仍延续第一季的低迷氛围，2012年第二季产值较2011年同期负成长8％，达到1,180亿元。其中人造纤维业产值为376亿元，仍较第一季的385亿元下降2.3％，纺织业及成衣业产值则都比第一季成长；预期从第三季开始，台湾整体纺织业产值将可以逐季回升，全年产值达到4,868亿元。
依据经济部统计处数据显示，2012年第二季人造纤维业预估产值为376亿元，较2011年同期衰退9%，占整体纺织产业产值比重为32%；纺织业预估为747亿元，较2011年同期衰退8%，占整体纺织产业产值比重为63%；成衣及服饰品业产值为57亿元，较2011年同期衰退3%，其占整体纺织产业产值比重5%。
（二）进出口统计
根据财政部统计处海关进出口贸易概况数据显示，2012年第二季台湾纺织品出口值达到30.7亿美元，较2011年的33.8亿美元，减少3.1亿美元，衰退9.2%；进口值亦较2011年的8.5亿美元，减少6%，为8.0亿美元；创汇金额为22.7亿美元，较2011年同期减少10.3%，占我国贸易出超金额41％。
（三）厂商动态
2012年第二季台湾纺织产业虽受到全球不景气的影响，进出口、产值皆呈现下降，但仍有企业不受欧债阴霾影响，持续投入新产品开发，以满足消费者需求为目标，开创亮眼成绩。
针织布大厂儒鸿企业即成功开发Eclon及Body Care功能性布料，供应欧美机能性布料市场的需求，以每年开发超过3,000款的创新布料，供应来自全球2、30家的国际品牌商选购下单。尽管全球景气不佳，儒鸿却逆势布局，预计在2012年投资2,600万美金扩建越南布厂1.5倍的产能，及投资900万美金扩建柬埔寨成衣厂30条生产线，可望为儒鸿再创下营收新高。
耐隆纤维大厂展颂公司投资25亿元，增建1座耐隆纤维厂，共分4期工程规划，预计2012年可以完成第1、2期工程，先行量产1,250公吨/月，至2013年接续第3、4期工程，届时完全量产后，总计可以新增2,500公吨/月的生产量，以生产极细丹尼和特殊用途的耐隆6、耐隆66纤维为主。
而聚酯及耐隆纤维大厂聚隆纤维公司则新建1座以供应Lyocell纤维素粒子、Lyocell环保型长纤维及Lyocell环保型不织布为主的生产厂，系以木浆纤维为原料再抽纱制成，属于可分解的绿色环保纤维，且有别于传统的嫘萦纤维制程，对环境不会造成污染，兼具可分解及制程环保的特性。预计2013年可开始量产，可望带动聚隆纤维公司新的营收、获利成长。
二、重大事件分析
（一）欧债危机影响台湾纺织品外销市场板块的移动
我国纺织品前五大出口国家或地区的比重，合计为61%。前三大出口国家或地区，依序为中国大陆、香港及越南。美国是第四大出口国，也是台湾OEM业者主要客户来源国，占我国纺织品总出口比重的8%，主要出口项目为「成衣服饰品」和「布料」；欧盟是我国纺织品第五大出口地区，占我国纺织品出口的5%，主要出口项目则为「纤维」和「布料」。
2012年初始，虽然欧美主要品牌相继传来2011年会计年度营收成长的好消息，然而至第二季为止，欧债问题仍牵绊着市场复苏的脚步，市场不景气导致终端产品难以提高售价，在生产成本上涨下，降低了实际获利的成长。尽管如此，从以下趋势可以看出欧美品牌重心的移转，对担任供货商角色的国内业者而言，也代表着外销市场板块的转变。
1.Outdoor品牌创销售成长佳绩：2011年度美国的Columbia销售额成长14%、德国的Jack Wolfskin销售额更大幅成长22.5%，相较于欧美时装品牌的个位数字成长率，高单价专业Outdoor品牌的市场潜力展现无遗。
2.新兴国家市场贡献度高：事实上在欧美市场消费力道衰退下，欧美主要品牌的销售成长来源已逐渐转移至以中国大陆为首的新兴国家。如西班牙快时尚品牌Zara 2011年净利成长12%，其中有15%的比重即来自于亚洲消费市场的贡献。
（二）原物料价格第二季下降趋缓
第二季纺织原物料价格持续受到原油价格快速下跌的影响，普遍呈现下降趋势。从国际原油月均价格在2009年初的43美元／桶，涨到2010年底的96美／桶，涨幅超过一倍，2011年突破100美元，随后徘徊于110美元／桶上下。但是在2012年第一季开始，原油月均价回升至122美元／桶；随后，因受到欧债危机的影响，至6月份止，又快速回跌至104美元／桶。也因为原油价格的波动，影响下游的纺织原物料价格。其中CPL为耐隆重要的石化原料，与原油价格具有高度连动性，由于CPL生产家数远低于PTA及EG，且国内的自给率仅约40%，因此价格在油价维持100美元/桶上下的趋势下，预期2012年都将维持在2,300～2,500公吨/美元的水平。PTA及EG则因全球景气不佳，下游消费需求量下降，预计将随着油价下跌而下滑，至6月份，PTA的价格为1040美元/公吨，EG价格为958美元/公吨。
而纺织原物料价格，从2011年第二季初开始，呈现下跌趋势，直至2012年第一季逐渐趋于稳定，相较2010年棉花价格凌厉涨势及2011年第二季的暴跌，棉花Cotlook A近来维持在约100美分／磅左右。至2012年4月为止，国际棉花价格仍呈现稳定状态，但是从5月份开始，欧债危机影响全球景气的下滑，致使聚酯加工丝、聚酯棉及耐隆加工丝等纺织原料的报价呈现下降的格局。
三、未来展望
依据纺织所ITIS计划预测，2012全年纺织业产值为4,868亿元，较2011年衰退2.8%。而第二季各次产业的产值表现，则是以上游人造纤维业受到上游原物料价格下跌，以及下游消费市场缩减的影响，呈现9％较大的衰退幅度，其次为纺织业衰退8％，而成衣业是衰退3％。
随着全球化及新兴市场崛起的高度竞争之下，台湾纺织产业国际化程度日益加深，除追求稳定的生产质量、技术研发、产品创新外，更应朝向品牌建立、节能生产、环保产品等方向发展，以延伸产业价值链的附加价值、降低能源消耗成本，及开拓利基产品市场，促使台湾纺织产业走出困境，开创新格局。
（一）产值变化
2012年第二季整体纺织产业仍延续第一季的低迷氛围，2012年第二季产值较2011年同期负成长8％，达到1,180亿元。其中人造纤维业产值为376亿元，仍较第一季的385亿元下降2.3％，纺织业及成衣业产值则都比第一季成长；预期从第三季开始，台湾整体纺织业产值将可以逐季回升，全年产值达到4,868亿元。
依据经济部统计处数据显示，2012年第二季人造纤维业预估产值为376亿元，较2011年同期衰退9%，占整体纺织产业产值比重为32%；纺织业预估为747亿元，较2011年同期衰退8%，占整体纺织产业产值比重为63%；成衣及服饰品业产值为57亿元，较2011年同期衰退3%，其占整体纺织产业产值比重5%。
（二）进出口统计
根据财政部统计处海关进出口贸易概况数据显示，2012年第二季台湾纺织品出口值达到30.7亿美元，较2011年的33.8亿美元，减少3.1亿美元，衰退9.2%；进口值亦较2011年的8.5亿美元，减少6%，为8.0亿美元；创汇金额为22.7亿美元，较2011年同期减少10.3%，占我国贸易出超金额41％。
（三）厂商动态
2012年第二季台湾纺织产业虽受到全球不景气的影响，进出口、产值皆呈现下降，但仍有企业不受欧债阴霾影响，持续投入新产品开发，以满足消费者需求为目标，开创亮眼成绩。
针织布大厂儒鸿企业即成功开发Eclon及Body Care功能性布料，供应欧美机能性布料市场的需求，以每年开发超过3,000款的创新布料，供应来自全球2、30家的国际品牌商选购下单。尽管全球景气不佳，儒鸿却逆势布局，预计在2012年投资2,600万美金扩建越南布厂1.5倍的产能，及投资900万美金扩建柬埔寨成衣厂30条生产线，可望为儒鸿再创下营收新高。
耐隆纤维大厂展颂公司投资25亿元，增建1座耐隆纤维厂，共分4期工程规划，预计2012年可以完成第1、2期工程，先行量产1,250公吨/月，至2013年接续第3、4期工程，届时完全量产后，总计可以新增2,500公吨/月的生产量，以生产极细丹尼和特殊用途的耐隆6、耐隆66纤维为主。
而聚酯及耐隆纤维大厂聚隆纤维公司则新建1座以供应Lyocell纤维素粒子、Lyocell环保型长纤维及Lyocell环保型不织布为主的生产厂，系以木浆纤维为原料再抽纱制成，属于可分解的绿色环保纤维，且有别于传统的嫘萦纤维制程，对环境不会造成污染，兼具可分解及制程环保的特性。预计2013年可开始量产，可望带动聚隆纤维公司新的营收、获利成长。
二、重大事件分析
（一）欧债危机影响台湾纺织品外销市场板块的移动
我国纺织品前五大出口国家或地区的比重，合计为61%。前三大出口国家或地区，依序为中国大陆、香港及越南。美国是第四大出口国，也是台湾OEM业者主要客户来源国，占我国纺织品总出口比重的8%，主要出口项目为「成衣服饰品」和「布料」；欧盟是我国纺织品第五大出口地区，占我国纺织品出口的5%，主要出口项目则为「纤维」和「布料」。
2012年初始，虽然欧美主要品牌相继传来2011年会计年度营收成长的好消息，然而至第二季为止，欧债问题仍牵绊着市场复苏的脚步，市场不景气导致终端产品难以提高售价，在生产成本上涨下，降低了实际获利的成长。尽管如此，从以下趋势可以看出欧美品牌重心的移转，对担任供货商角色的国内业者而言，也代表着外销市场板块的转变。
1.Outdoor品牌创销售成长佳绩：2011年度美国的Columbia销售额成长14%、德国的Jack Wolfskin销售额更大幅成长22.5%，相较于欧美时装品牌的个位数字成长率，高单价专业Outdoor品牌的市场潜力展现无遗。
2.新兴国家市场贡献度高：事实上在欧美市场消费力道衰退下，欧美主要品牌的销售成长来源已逐渐转移至以中国大陆为首的新兴国家。如西班牙快时尚品牌Zara 2011年净利成长12%，其中有15%的比重即来自于亚洲消费市场的贡献。
（二）原物料价格第二季下降趋缓
第二季纺织原物料价格持续受到原油价格快速下跌的影响，普遍呈现下降趋势。从国际原油月均价格在2009年初的43美元／桶，涨到2010年底的96美／桶，涨幅超过一倍，2011年突破100美元，随后徘徊于110美元／桶上下。但是在2012年第一季开始，原油月均价回升至122美元／桶；随后，因受到欧债危机的影响，至6月份止，又快速回跌至104美元／桶。也因为原油价格的波动，影响下游的纺织原物料价格。其中CPL为耐隆重要的石化原料，与原油价格具有高度连动性，由于CPL生产家数远低于PTA及EG，且国内的自给率仅约40%，因此价格在油价维持100美元/桶上下的趋势下，预期2012年都将维持在2,300～2,500公吨/美元的水平。PTA及EG则因全球景气不佳，下游消费需求量下降，预计将随着油价下跌而下滑，至6月份，PTA的价格为1040美元/公吨，EG价格为958美元/公吨。
而纺织原物料价格，从2011年第二季初开始，呈现下跌趋势，直至2012年第一季逐渐趋于稳定，相较2010年棉花价格凌厉涨势及2011年第二季的暴跌，棉花Cotlook A近来维持在约100美分／磅左右。至2012年4月为止，国际棉花价格仍呈现稳定状态，但是从5月份开始，欧债危机影响全球景气的下滑，致使聚酯加工丝、聚酯棉及耐隆加工丝等纺织原料的报价呈现下降的格局。
三、未来展望
依据纺织所ITIS计划预测，2012全年纺织业产值为4,868亿元，较2011年衰退2.8%。而第二季各次产业的产值表现，则是以上游人造纤维业受到上游原物料价格下跌，以及下游消费市场缩减的影响，呈现9％较大的衰退幅度，其次为纺织业衰退8％，而成衣业是衰退3％。
随着全球化及新兴市场崛起的高度竞争之下，台湾纺织产业国际化程度日益加深，除追求稳定的生产质量、技术研发、产品创新外，更应朝向品牌建立、节能生产、环保产品等方向发展，以延伸产业价值链的附加价值、降低能源消耗成本，及开拓利基产品市场，促使台湾纺织产业走出困境，开创新格局。
稿件来源：台湾纺织所
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