项目承担：中国棉纺织行业协会 
跟踪对象：17个省、自治区和直辖的 84家棉纺织企业 

注：1-9月累计情况采纳样本为84家企业，9月当月情况分析选取的是其中一部分样本。该项目启动时间较短，本分析报告仅供参阅。 

　　2011年10月，中国棉纺织行业协会对全国84家棉纺织企业1-9月产销存等情况进行了调查，被调查企业（以用棉为主）环锭纺产能合计近2230万锭，其中，江苏和山东企业数量近半。调查结果显示，1-9月，受棉价大幅波动影响，纺织企业原料库存同比持续下降，但降幅收窄，其中原棉库存下降幅度较大，化纤库存由降转升。同时由于棉纺织品销售总体情况仍不佳，产成品库存继续增加。随着近期棉花价格趋稳，棉纺织企业用棉比例略有增加，产品销售价格以下降为主。 

　　一、企业库存 
　　（一）整体库存情况分析 
　　1、原料库存 
　　（1）1-9月累计库存较去年同期持续下降 
　　2011年1-9月被调查棉纺企业原料库存累计同比下降17.1%，降幅较前期收窄。其中原棉库存累计同比下降19.2%，降幅缩小，但进口棉库存数量环比明显增加；化纤短纤库存累计同比增长5.6%，转降为升；其他纤维库存累计同比增长9.5%。少数企业按订单采购原料，随用随买。 

　　（2）9月当月采购化纤数量环比大幅下降 
　　根据调查数据，9月企业所购原料数量有限，不能完全满足生产需要，仍要消耗部分前期库存的原料。但与去年同期相比仍有一定程度增加，调查中56%的企业库存高于去年同期。同时，由于原棉和化纤价差缩小，棉花需求增加，当月棉花采购量增加，化纤采购量减少。  
　　9月企业采购原料数量环比下降3.97%。从原料构成来看，原棉采购量环比增加4.7%，化纤短纤采购量环比下降45.72%。 

　　2、产成品库存 
　　（1）1-9月累计库存继续增加 
　　2011年1-9月被调查棉纺企业产成品库存累计同比增长36.9%，较1-8月累计增幅上升6个百分点。其中棉混纺和化纤制品库存积压情况较纯棉产品严重。 
　　从纱来看，纯棉纱库存累计同比增长32.2%，较1-8月累计增幅增加8.2个百分点；棉混纺纱线库存累计同比增长26%，较1-8月累计增幅下降2.3个百分点；纯化纤纱库存尽管绝对数量不大，但同比增幅超过90%。 
　　从布来看，纯棉布库存累计同比增长16.2%，增幅较1-8月累计增幅下降了7.2个百分点；棉混纺布库存累计同比增长52.7%，较1-8月累计增幅下降了34.7个百分点；纯化纤布库存同比增长54.2%，较1-8月累计增幅提高了25.3个百分点。

　　（2）9月当月企业仍在销售库存产品 
    市场需求仍然不旺，为了较快的回笼资金，维持流动资金的正常运转，企业多数以销定产。9月当月企业除销售了当月生产的产品外，还销售了部分库存产品。从库存的变化看，纱当月的销售形势不如去年同期，而布的销售形势则略好于去年同期。 

　　（二）不同规模企业库存情况分析 
　　1、大中型企业原料库存降幅扩大： 
　　（1）各种规模纺织企业原料库存均较去年同期下降； 
　　（2）10万锭以下企业原料库存同比下降幅度快速收窄； 
　　（3）10-30万锭之间及30万锭以上企业原料库存同比下降幅度较1-8月扩大。 

　　2、各种原料库存变化： 
　　（1）各种规模企业原棉库存较8月均有不同程度增加，同比降幅较1-8月收窄，其中小企业收窄幅度明显；原棉中进口棉库存增加速度较快，尤其是10万锭以上和10-30万锭企业。 
　　（2）10万锭以下和10-30万锭企业化纤短纤库存大幅减少，30万锭以上企业化纤短纤库存增加，显示大型企业化纤用量增加。 
　　（3）10-30万锭和30万锭以上企业其他纤维库存增加，而10万锭以下企业化纤短纤库存大幅减少，但其他纤维绝对量占总原料比重较小。 

　　二、生产情况: 
　　（一）产品产量 
　　1、1-9月累计产量 
　　被调查企业纱产量近220万吨，布产量为32亿米。纱产品以纯棉纱为主，所占比例达到80.7%，较1-8月略有回升。布产品以纯棉布为主，所占比例达到76.1%，较1-8月有所下降。

　　部分企业产量与上年同期相比，纱产量下降5.7%，其中纯棉纱下降8.4%，棉混纺纱增长14.3%，纯化纤纱下降5.4%。 
　　2、9月当月产量 
　　被调查企业当月生产纱21万吨，布2.7亿米。从纱线生产来看，棉制品比重较8月提高，其中纯棉纱环比提高1个百分点，棉混纺纱线提高2个百分点。从布生产来看，纯棉布和纯化纤布比重分别较8月提高了1.96和1.98个百分点，其中纯棉布比重达到82.1%。 

　　（二）原料消耗分析 
　　1、1-9月累计 
　　从各种原料使用比例来看，受棉花价格回落影响，用棉比例回升，达到了近几个月最高点。 

　　 受调查企业变化以及纱支提高等因素影响，单耗较1-8月提高。1-9月累计每吨纱（线）统扯净用棉量（生产一吨纱、线所需要消耗的原棉量和化纤量）为1.112吨。 
　　2、9月当月耗棉环比大幅增加 
　　从图中可以看出： 9月耗棉比例较8月提高了3个百分点，达到了89%；其他纤维比重基本保持不变；化纤短纤比例下降了3个百分点。从原料配比上可以看出， 2011棉花年度棉花原料供给充足，使用成本较上年度下降，企业也适当提高了配棉比例。 

　　三、企业销售情况 
　　（一）纱支上升，价格回落 
　　1、被调查企业纺纱支数算术平均为35.51，较前期有所上升。多数企业以三级棉为主，少数企业全部使用进口棉，极个别企业用长绒棉和二级棉，配棉情况变化较大的企业不多。 
　　2、9月纯棉32支纱线算术平均销售价格为29280元/吨，较8月下降了5.1%，16.7%的企业价格与8月持平，超过半数企业价格出现下降，降幅在0.36%-10%之间。 
　　3、从主要产品价格来看，纯棉高支产品价格下降幅度高于纯棉32支和精梳40支，降幅超过10%。棉混纺产品中用棉比例较高的纱线价格降幅超过了化纤比例高的产品。 

　　（二）纯棉织物增加，价格以下降为主 
　　1、被调查企业主要布类产品进行了调整，部分企业从8月纯涤产品全部转换成纯棉产品，主要原因是9月纯棉产品需求略有增加。 
　　2、产品规格未作调整的企业，织物价格和用纱价格以下降为主，特别是纱线价格下降明显。  
　　3、多数企业用纱成本和产品销售价格以下降为主，降幅在1.5%-12%之间，少量企业用纱成本和布销售价格提高，但幅度有限。