5月,我国国民经济延续回升向好态势,运行总体平稳。国内棉花市场供应宽松,棉花进口量同比持续增长;纺织行业进入传统淡季,企业订单不足,下游需求走弱,原料采购偏谨慎;国内棉价小幅波动,国际棉价震荡下行,内外棉价略有扩大。今年棉花播种以来气象条件适宜,播种工作基本结束,苗情长势好于去年。中国棉花协会预测2023/24年度,全国棉花产量587.7万吨,同比下降11.3%;棉花进口量317万吨,同比增长1.2倍,较上期上调51万吨;消费量790万吨,同比增长4%;期末库存相应调整为986.6万吨,同比增长12.8%。
一、纺企下调开机率 纱线产量下降
纺织市场淡季特征明显,棉纱价格下跌,开机率下调,企业信心不足,纺织成品库存继续增加,销售率下降。据调查,5月样本企业纱线产量环比下降2.5%,同比下降4.7%;纱线销售率为69%,环比下降了2个百分点;纱线库存27.5天,环比增加3.7天。
国家统计局数据显示5月纱、布产量环比均下降。当月纱产量186.8万吨,环比下降0.2%,同比下降3.3%;2024年1-5月纱产量累计891.8万吨,同比下降1.3%。当月布产量27.9亿米,环比下降2.4%,同比基本持平;2024年1-5月布产量累计129.9亿米,同比增长2.5%。
二、商业库存继续下降
5月,全国棉花市场供应充足,上半月,纺企在棉价走低时及时补库,但棉价上行后随用随买,商业库存继续下降,工业库存环比回落。截至5月31日,全国棉花商业库存377.4万吨,环比下降56.2万吨,降幅13%,高于去年同期28.1万吨;同期,纺织企业在库棉花工业库存量为88.6万吨,环比减少2万吨,同比增加3.2万吨。新疆棉花专业仓储库出疆发运量为37.8万吨,较上月减少13.8万吨,低于去年同期13.9万吨。
三、棉花进口量仍保持高位
棉花进口量环比下降,同比大幅增长,美棉跃居首位。据海关数据显示,5月我国进口棉花26万吨,环比下降23.9%,降幅较上期扩大10个百分点,同比增长1.4倍。其中,美棉占比达五成,排第一;巴西排第二,占比四成。一般贸易份额占76%,保税监管场所进出境货物占12%,海关特殊监管区域物流货物占11%。2024年1-5月,我国累计进口棉花约165万吨,同比增长2.3倍。2023/24年度前九个月共进口273.2万吨,同比增长1.6倍。
四、棉价回落 内外棉价差扩大
5月,国内棉花现货价格先跌后涨,上半月纺织市场处于传统淡季,订单较少,棉花需求转弱,16日棉价跌至年度新低16161元/吨,之后在宏观经济数据延续回升向好带动下,价格有所反弹。国际市场,受USDA月报上调全球棉花产量、美联储降息预期推迟等因素影响,棉价震荡下跌,跌幅大于国内,内外棉价差扩大。中国棉花价格指数(CCIndex3128B)月均价为16442元/吨,环比下跌565元,同比基本持平。Cotlook A指数月均价为86.5美分/磅,环比下跌3.7美分,同比下跌8%,折1%关税价格为15114元/吨,低于国内棉价1328元,较上期扩大58元。
五、全国棉花播(栽)种工作基本结束
5月,全国大部棉区光温条件正常,棉花长势较好,苗情整体好于去年。中国棉花协会调查显示:截至5月31日,全国棉花播(栽)种工作基本完成,播(栽)种进度99.7%,与去年基本持平,其中新疆播种全部完成;黄河流域播(栽)种进度97.3%,较去年慢2.5个百分点;长江流域播(栽)种进度到95.6%,较去年快3.8个百分点。全国棉花处于苗期生长阶段,80%的棉花处于6-8片真叶期,同比高43.7个百分点,其中新疆现蕾达四成。64.4%的调查户反映苗情长势较好,同比多60.1个百分点。病虫害发生程度总体较轻,其中病害较轻的棉田占91.4%,同比多37.4个百分点;虫害较轻发生的占73.9%,同比少11.5个百分点。
六、2024中国棉业发展高峰论坛隆重开幕
5月30日,2024中国棉业发展高峰论坛在陕西省西安市隆重开幕。论坛由中国棉花协会主办,自协会成立起每两年举办一次,今年为第十届,在国内棉业界具有广泛影响力和知名度。本届论坛的主题为“发展新质生产力,推进棉花可持续”,来自国内外有关政府部门、棉业组织、棉商、纺织企业、品牌商代表近800人参会,围绕发展棉业新质生产力,推动产业链优化升级、绿色低碳可持续发展等议题进行深入交流,分析行业形势、开展贸易洽谈。
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