中国长丝织造协会：一季度长丝织造行业经济运行分析
发表时间：2018年05月31日
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“中国经济今年实现了良好开局。”英国路透社与美国彭博社的一致判断反映了海外媒体的心声。报道引用中国国家统计局公布的数据：今年一季度中国国内生产总值(GDP)同比增长6.8%，环比增长1.4%。英国BBC为中国经济增速点赞，称其“好于预期”，表现出这个世界第二大经济体的韧性。在美国高高举起的贸易战“大棒”之下，中国一季度经济数据让惴惴不安的世界安了心。外媒齐呼，贸易战难不倒中国。2018年一季度我国长丝织造行业具体分析如下：
一、生产稳步增长
据各集群地区统计，2018年1-3月，盛泽、龙湖、泗阳、平望、柯桥五地化纤长丝织物产量累计为47.99亿米，同比增长1.97%。去年同期以上五集群的化纤长丝织物产量为46.98亿米，2018年一季度产量较去年同期增多1.01亿米。目前，2017年下半年以来各集群对低小散企业和不规范企业的整改对产量总体规模没有产生影响。由于全行业正面临一次规模较大的产业转移，一些新建集群正在建设中，预计全年全行业产量将稳步增长。
二、出口竞争依然激烈
由于全球经济弱势，国际市场需求不足、中国传统竞争优势进一步弱化、贸易摩擦有所加剧等因素导致国际贸易形势欠佳，但纺织品市场表现不错。1-3月我国纺织品出口贸易额为272.06亿美元，同比增长11.03%。其中纺织织物累计出口额81.47亿美元，同比增长7.18%；实际出口数量65.87亿米，同比增长2.67%；出口平均价格为1.24美元/米，同比增长5.08%，呈现出量价齐增的状态，行业经济表现出巨大活力。
(一)长丝织物出口数量增长
据中国海关数据统计，2018年1-3月我国化纤长丝织物累计出口31.12亿米，同比增长7.82%，增速较去年同期增长了13.08个百分点，但受贸易局势影响，3月单月出口量为5.96亿米，较2月下降明显。
就长丝织造行业出口产品分类来看，2018年1-3月，锦纶长丝织物累计出口1.13亿米，同比增长13.32%；涤纶长丝织物累计出口26.57亿米，同比增长8.38%。
(二)锦纶织物出口价格下跌
据海关统计，2018年1-3月，我国化纤长丝织物出口平均价格为0.92美元/米，同比增长2.22%；其中涤纶长丝织物出口价格为0.92美元/米，同比增长6.98%。锦纶长丝织物出口价格下降幅度较大，同比下降12.78%。
图2展示了从2016年1月到2018年3月，我国锦纶和涤纶长丝织物的出口价格走势。期间，锦纶长丝织物出口价格波动幅度较大且缓慢的呈现出下降趋势，2018年3月出口单价下降尤为明显；涤纶长丝织物出口价格在缓慢的、幅度较小的下降后，于2018年2月又恢复至接近2016年初的出口单价高位，且从2017年8月开始明显回升，2018年3月单月出口价格又出现少许下降。
(三)进口量降价增
据海关统计，2018年1-3月，我国纺织织物累计进口6.96亿美元，同比增长4.74%，其中长丝织物累计进口3.19亿美元，同比增长0.98%。锦纶长丝织物累计进口1.02亿美元，同比增长1.43%；涤纶长丝织物累计进口1.45亿美元，同比增长0.75%。从表3可以清楚的看到，2018年1-3月，我国长丝织物累计进口额保持正增长，进口数量由去年的正增长变为负增长，进口平均价格则由去年的负增长变为正增长。我国现有常规产品产能已满足国内市场需求，但少量高附加值产品仍需依靠进口。
长丝织物进口平均价格为1.77美元/米，同比增长12.03%，较2017年3月进口平均价格提升了0.19美元/米。
(四)国际市场竞争激烈
2018年1-3月，我国化纤长丝织物主要贸易地区表面稳定但实际暗流涌动。2018年1-3月，我国对缅甸出口长丝织物数量同比增长69.3%，但价格出现少许下降。2017年，我国对尼日利亚出口长丝织物累计数量同比增长82.24%，但今年一季度则表现并不突出，累计出口数量仅比去年同期增长5.05%。我国对巴西、印度尼西亚、孟加拉国以及阿联酋出口均为量价齐增，其中对巴西出口增幅最大，对巴西累计出口长丝织物金额1.08亿美元，同比增长51.9%，累计出口数量1.43亿米，同比增长28.77%。
据美国商务部纺织服装办公室数据显示，2018年1-3月，美国从全球进口长丝织物总金额同比下降0.67%，其中家用服饰类织物同比下降9.89%，产业用类织物同比增加2.16%。
从美国的家用服饰类织物市场来看，2018年1-3月，美国从全球的进口量同比下降17.83%。其中，从中国的进口量同比下降17.84%，中国占据其市场份额61.95%，比2017年全年市场份额下降0.66个百分点。另外，美国从韩国进口家用服饰类织物同比下降17.53%，下降幅度较2017年全年放缓，市场份额也由2017年全年的12.59%增至2018年一季度的12.81%。2018年1-3月，美国从加拿大进口家用服饰类织物同比增加11.77%，由2017年全年的负增长转为正增长，增速提高51.24个百分点，市场占有率也从2017年全年的3.33%提升至2018年一季度的4.74%。虽然中国在美国家用服饰类织物市场份额中的占比稳居第一，但少许市场份额正在被韩国、加拿大等国抢占。
2018年1-3月，美国从全球进口产业用类织物数量同比下降4.41%，其中，从印度的进口量同比下降2.29%，虽然从印度进口量的负增长趋势较2017年全年有所缓解，但市场份额仍从2017年全年的39.47%减少至2018年一季度的39.35%。美国从中国进口产业用类织物同比增长11.06%，较2017年全年增速下降11.43个百分点，市场份额也从2017年全年的18.24%减少至2018年一季度的18.09%。美国从墨西哥进口产业用类织物同比增长50.67%，较2017年全年增幅提升15.84个百分点，其占据的市场份额也由2017年的2.68%增长至3.11%。
以上数据表明，我国在高附加值领域产品升级有所提高；据长丝织造行业2018年春季调查问卷显示，62.79%的企业工人工资较去年上涨10%，人工成本提升，再加上原料涨价，环保力度加大，染厂整改，导致印染成本增加，我国中低端产品的竞争优势提升空间已十分有限。
三、内销市场回暖
从东方丝绸市场的表现来看，2018年3月成为一个明显的转折点，经历了3月份的低迷，4月景气指数的恢复指明市场销售大幅回升，经历波动后市场信心重燃。2018年1-4月，我国化纤长丝面料价格指数呈现上扬状态，市场回暖。
根据长丝织造行业2018年春季调查问卷显示，分别有83.33%和94.29%的企业认为2018年原料价格和印染成本高于2017年，生产成本进一步提高，进而导致80%的企业认为产品价格会相应上涨。此结论与图3显示的结果一致。从图4可以看出，休闲装面料、女装面料和羽绒服面料全年价格稳定，仿真丝面料和商务装面料在一段时间内表现不佳外，其余均处于较为稳定的价格高位。从今年的数据来看，去年的“环保风暴”为市场带来空间的同时，也为市场秩序提供有力支撑，市场更加规范化、竞争更加公平化，促使一致低迷的产品价格开始上扬。
另外，图4-1显示了我国羽绒服面料、商务装面料以及仿真丝系列面料2017年1月-2018年4月的价格走势。从这张图中可以清晰地看到，以上三种面料的价格经历了较为明显的波动，2018年4月的价格基本达到近16个月的最高点。原料价格的上涨促使面料价格同步上涨，再者，2017年企业库存基本完全消耗，再加之2017年的行业整改，低小散企业已经关停，新的集群地区还未完全建成，供给出现短暂性不足，预计2018年面料将继续呈现上涨态势。
四、原料价格稳步上涨
从图5可以看出，布伦特原油价格从2017年6月50.96美元/桶的低价飙升至2018年4月的74.44美元/桶。原油价格的上涨为我国化纤长丝原料价格提供有力支撑，锦纶FDY价格上涨较为明显。此外，织造行情看涨也拉动化纤长丝价格进一步上涨。
五、行业经济向好
据国家统计局统计，2018年1-3月，我国规模以上化纤织造加工业主营业务收入累计为239.58亿元，同比增长11.82%，增速较去年同期提高了2.81个百分点；利润总额累计为7.24亿元，同比增长16.39%，增速较去年同期提高了6.48个百分点；利润率为3.02%，较去年同期下降了1.69个百分点。
从图6可以看出，2018年1-3月，我国化纤织造加工业三费增长率缓慢放缓，主营业务收入增速和利润总额增速虽然放缓幅度较大，但仍保持正增长，利润率较2017年有所下降，但2018年1-3月较为稳定。受2017年吴江、秀洲等地区无证超标低小散户陆续关停的影响，市场自我调节，达标企业正常生产，稳定收益。
2017年，我国长丝织造行业经历了“环保风暴”的洗礼，生产企业得以重新洗牌，低小散企业关停，比较有规模的企业也在努力整改，提升设备档次，增加智能管理系统，提高产品档次的同时增强生产效率，再加之市场得以规范化、竞争公平有序化，企业家表现出较高的信心。长丝织造行业2018年春季调查问卷也证实了这一点，问卷结果显示，52.94%的企业认为2018年的国际市场与2017年持平，26.47%的企业认为好于2017年。58.33%的企业认为2018年我国国内市场将好于2017年，企业信心较高。预计2018年我国长丝织造行业会有较好的发展。
一、生产稳步增长
据各集群地区统计，2018年1-3月，盛泽、龙湖、泗阳、平望、柯桥五地化纤长丝织物产量累计为47.99亿米，同比增长1.97%。去年同期以上五集群的化纤长丝织物产量为46.98亿米，2018年一季度产量较去年同期增多1.01亿米。目前，2017年下半年以来各集群对低小散企业和不规范企业的整改对产量总体规模没有产生影响。由于全行业正面临一次规模较大的产业转移，一些新建集群正在建设中，预计全年全行业产量将稳步增长。
二、出口竞争依然激烈
由于全球经济弱势，国际市场需求不足、中国传统竞争优势进一步弱化、贸易摩擦有所加剧等因素导致国际贸易形势欠佳，但纺织品市场表现不错。1-3月我国纺织品出口贸易额为272.06亿美元，同比增长11.03%。其中纺织织物累计出口额81.47亿美元，同比增长7.18%；实际出口数量65.87亿米，同比增长2.67%；出口平均价格为1.24美元/米，同比增长5.08%，呈现出量价齐增的状态，行业经济表现出巨大活力。
(一)长丝织物出口数量增长
据中国海关数据统计，2018年1-3月我国化纤长丝织物累计出口31.12亿米，同比增长7.82%，增速较去年同期增长了13.08个百分点，但受贸易局势影响，3月单月出口量为5.96亿米，较2月下降明显。
就长丝织造行业出口产品分类来看，2018年1-3月，锦纶长丝织物累计出口1.13亿米，同比增长13.32%；涤纶长丝织物累计出口26.57亿米，同比增长8.38%。
(二)锦纶织物出口价格下跌
据海关统计，2018年1-3月，我国化纤长丝织物出口平均价格为0.92美元/米，同比增长2.22%；其中涤纶长丝织物出口价格为0.92美元/米，同比增长6.98%。锦纶长丝织物出口价格下降幅度较大，同比下降12.78%。
图2展示了从2016年1月到2018年3月，我国锦纶和涤纶长丝织物的出口价格走势。期间，锦纶长丝织物出口价格波动幅度较大且缓慢的呈现出下降趋势，2018年3月出口单价下降尤为明显；涤纶长丝织物出口价格在缓慢的、幅度较小的下降后，于2018年2月又恢复至接近2016年初的出口单价高位，且从2017年8月开始明显回升，2018年3月单月出口价格又出现少许下降。
(三)进口量降价增
据海关统计，2018年1-3月，我国纺织织物累计进口6.96亿美元，同比增长4.74%，其中长丝织物累计进口3.19亿美元，同比增长0.98%。锦纶长丝织物累计进口1.02亿美元，同比增长1.43%；涤纶长丝织物累计进口1.45亿美元，同比增长0.75%。从表3可以清楚的看到，2018年1-3月，我国长丝织物累计进口额保持正增长，进口数量由去年的正增长变为负增长，进口平均价格则由去年的负增长变为正增长。我国现有常规产品产能已满足国内市场需求，但少量高附加值产品仍需依靠进口。
长丝织物进口平均价格为1.77美元/米，同比增长12.03%，较2017年3月进口平均价格提升了0.19美元/米。
(四)国际市场竞争激烈
2018年1-3月，我国化纤长丝织物主要贸易地区表面稳定但实际暗流涌动。2018年1-3月，我国对缅甸出口长丝织物数量同比增长69.3%，但价格出现少许下降。2017年，我国对尼日利亚出口长丝织物累计数量同比增长82.24%，但今年一季度则表现并不突出，累计出口数量仅比去年同期增长5.05%。我国对巴西、印度尼西亚、孟加拉国以及阿联酋出口均为量价齐增，其中对巴西出口增幅最大，对巴西累计出口长丝织物金额1.08亿美元，同比增长51.9%，累计出口数量1.43亿米，同比增长28.77%。
据美国商务部纺织服装办公室数据显示，2018年1-3月，美国从全球进口长丝织物总金额同比下降0.67%，其中家用服饰类织物同比下降9.89%，产业用类织物同比增加2.16%。
从美国的家用服饰类织物市场来看，2018年1-3月，美国从全球的进口量同比下降17.83%。其中，从中国的进口量同比下降17.84%，中国占据其市场份额61.95%，比2017年全年市场份额下降0.66个百分点。另外，美国从韩国进口家用服饰类织物同比下降17.53%，下降幅度较2017年全年放缓，市场份额也由2017年全年的12.59%增至2018年一季度的12.81%。2018年1-3月，美国从加拿大进口家用服饰类织物同比增加11.77%，由2017年全年的负增长转为正增长，增速提高51.24个百分点，市场占有率也从2017年全年的3.33%提升至2018年一季度的4.74%。虽然中国在美国家用服饰类织物市场份额中的占比稳居第一，但少许市场份额正在被韩国、加拿大等国抢占。
2018年1-3月，美国从全球进口产业用类织物数量同比下降4.41%，其中，从印度的进口量同比下降2.29%，虽然从印度进口量的负增长趋势较2017年全年有所缓解，但市场份额仍从2017年全年的39.47%减少至2018年一季度的39.35%。美国从中国进口产业用类织物同比增长11.06%，较2017年全年增速下降11.43个百分点，市场份额也从2017年全年的18.24%减少至2018年一季度的18.09%。美国从墨西哥进口产业用类织物同比增长50.67%，较2017年全年增幅提升15.84个百分点，其占据的市场份额也由2017年的2.68%增长至3.11%。
以上数据表明，我国在高附加值领域产品升级有所提高；据长丝织造行业2018年春季调查问卷显示，62.79%的企业工人工资较去年上涨10%，人工成本提升，再加上原料涨价，环保力度加大，染厂整改，导致印染成本增加，我国中低端产品的竞争优势提升空间已十分有限。
三、内销市场回暖
从东方丝绸市场的表现来看，2018年3月成为一个明显的转折点，经历了3月份的低迷，4月景气指数的恢复指明市场销售大幅回升，经历波动后市场信心重燃。2018年1-4月，我国化纤长丝面料价格指数呈现上扬状态，市场回暖。
根据长丝织造行业2018年春季调查问卷显示，分别有83.33%和94.29%的企业认为2018年原料价格和印染成本高于2017年，生产成本进一步提高，进而导致80%的企业认为产品价格会相应上涨。此结论与图3显示的结果一致。从图4可以看出，休闲装面料、女装面料和羽绒服面料全年价格稳定，仿真丝面料和商务装面料在一段时间内表现不佳外，其余均处于较为稳定的价格高位。从今年的数据来看，去年的“环保风暴”为市场带来空间的同时，也为市场秩序提供有力支撑，市场更加规范化、竞争更加公平化，促使一致低迷的产品价格开始上扬。
另外，图4-1显示了我国羽绒服面料、商务装面料以及仿真丝系列面料2017年1月-2018年4月的价格走势。从这张图中可以清晰地看到，以上三种面料的价格经历了较为明显的波动，2018年4月的价格基本达到近16个月的最高点。原料价格的上涨促使面料价格同步上涨，再者，2017年企业库存基本完全消耗，再加之2017年的行业整改，低小散企业已经关停，新的集群地区还未完全建成，供给出现短暂性不足，预计2018年面料将继续呈现上涨态势。
四、原料价格稳步上涨
从图5可以看出，布伦特原油价格从2017年6月50.96美元/桶的低价飙升至2018年4月的74.44美元/桶。原油价格的上涨为我国化纤长丝原料价格提供有力支撑，锦纶FDY价格上涨较为明显。此外，织造行情看涨也拉动化纤长丝价格进一步上涨。
五、行业经济向好
据国家统计局统计，2018年1-3月，我国规模以上化纤织造加工业主营业务收入累计为239.58亿元，同比增长11.82%，增速较去年同期提高了2.81个百分点；利润总额累计为7.24亿元，同比增长16.39%，增速较去年同期提高了6.48个百分点；利润率为3.02%，较去年同期下降了1.69个百分点。
从图6可以看出，2018年1-3月，我国化纤织造加工业三费增长率缓慢放缓，主营业务收入增速和利润总额增速虽然放缓幅度较大，但仍保持正增长，利润率较2017年有所下降，但2018年1-3月较为稳定。受2017年吴江、秀洲等地区无证超标低小散户陆续关停的影响，市场自我调节，达标企业正常生产，稳定收益。
2017年，我国长丝织造行业经历了“环保风暴”的洗礼，生产企业得以重新洗牌，低小散企业关停，比较有规模的企业也在努力整改，提升设备档次，增加智能管理系统，提高产品档次的同时增强生产效率，再加之市场得以规范化、竞争公平有序化，企业家表现出较高的信心。长丝织造行业2018年春季调查问卷也证实了这一点，问卷结果显示，52.94%的企业认为2018年的国际市场与2017年持平，26.47%的企业认为好于2017年。58.33%的企业认为2018年我国国内市场将好于2017年，企业信心较高。预计2018年我国长丝织造行业会有较好的发展。
稿件来源：纺织服装周刊
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