成衣采购所牵涉的远比单纯仅找一个劳工最便宜的地方要多的多,但业界迄今仍持续执迷于寻求一个中国大陆的接替者来做为最后的制造地。业界专家表示,这是个复杂的问题,匆匆响应的几乎总是一些愚蠢的答案。
如同往年,今年众成衣采购专家们又再集合谈论他们的年度竞事:找出后中国大陆的新的世界工厂。众说纷纭,但孟加拉国明显的仍是大家2013年的最爱,2012年大中国地区(中国大陆+香港+澳门)在美国进口市场的占有率衰退了0.1%,而孟加拉国的占有率却增加了0.2%。这趋势若长持以往,有朝一日孟加拉国将有远远抛掉中国大陆成为美国的头号成衣供应国的一天到来,成衣业的复杂变量本就很多,连专家也不敢说不会有这一天。
标竿的研究(Benchmark Study)
成衣采购所牵涉的远比单纯仅找一个劳工最便宜的地方要多的多,工资如果真有那么重要,那孟加拉国以其劳工每月60美元的薪资应该是供应国的第一名了,而中国大陆工人每月工资为450-600美元不就没订单可接?!成衣业的专业顾问公司Third Horizon刻正要完成印度政府所委托的一项标竿研究(Benchmark study);比较孟加拉国、柬埔寨、中国大陆、印度、印度尼西亚、土耳其及越南的成衣出口产业。此项研究规模勘称全球成衣业最详尽,研究团队搜集巨量资料并前往7个国家,访问过150家以上的工厂。
根据该研究团队访谈大量业界高阶采购专家所得,如真想探知客户的采购偏好,那就要问客户本身。以下为这些在15个不同地区分属7个国家的采购专家接受研究团队访谈,被问及为何在做采购决策时要选中国大陆而不挑孟加拉国时的评比计分情形(最高4分,中等2分,最低-2分):
标竿研究-客户调查 | |||||
采购来源
群组 |
中国大陆 |
孟加拉国 | |||
得分 |
排名 |
得分 |
排名 | ||
社会责任 |
符合规范 |
55 |
4th |
5 |
7th |
永续性 |
50 |
3rd |
-15 |
7th | |
污染 |
41 |
3rd |
3 |
7th |
降低成本 |
生产力 |
89 |
1st |
21 |
7th |
服务 |
86 |
2nd |
-5 |
7th | |
产品开发 |
原材料采购 |
100 |
1st |
4 |
6th |
销售样(布) |
100 |
1st |
34 |
7th | |
原创成衣设计 |
96 |
1st |
-19 |
7th | |
协助设计 |
93 |
2nd |
16 |
6th | |
生产 |
前置时间 |
84 |
1st |
-2 |
6th |
FOB 价格 |
61 |
3rd |
76 |
1st | |
品质 |
88 |
1st |
47 |
6th | |
商业文化 |
经商容易度 |
93 |
2nd |
8 |
6th |
可靠度 |
87 |
1st |
13 |
6th | |
付款条件 |
记账/信用 |
91 |
1st |
38 |
7th |
FOB仍然是重要因素;不过应重视的是FOB的价值(Value)而非FOB的价格(Price)。但这问题牵扯复杂,快速给答回答的几乎都很愚蠢,比如2012年越南在美国市场的占有率为9.2%,但这仅反应美国的观点;从欧盟的角度来看,越南在欧盟的市占率只有2.7%。由于参加「找出后中国大陆的世界工厂」的人大多数都是美国人,从美国观点出发偏见最严重,事实上,现行世界跟他们想象的不一样:
1.美国成衣的进口占全世界的成衣进口总值仅21.5%而欧盟占45.8%。
2.美国市场很快的将变成美国品牌商与零售商的次要市场。
3.美国实际上没有国内成衣产业,但欧盟成衣的进口有46.6%来自自己的欧盟国家。
因此,在挑选新的世界工厂时不能跳过上述因素不管,而要考虑全球成衣产业的现况,问题的严肃不在”谁会是新的世界工厂?”,而是”谁可能成为新的世界工厂”?更重要的是,“要采取什么步骤才能成为新的世界工厂”?因此,专家的结论是没有一个单独国家可以成为新的世界工厂,新的世界工厂的答案不是一个国家而是一个区域,诸如NAFTA/CAFTA(北美自由贸易区/中美洲自由贸易区),南亚或东协(ASEAN)。
从东协采购
Third Horizon公司在2009年受东协之托研究其会员国家如何能与中国大陆做更有效的竞争。惟2009年于东协并非好年冬,越南的市场占有率从原有的二位数的成长掉到仅有微幅增加,而其他二个主要出口国--印度尼西亚与柬埔寨则呈直接衰退,至于菲律宾及泰国则为快速衰退。我们不禁问”他们必须要采取什么步骤才能变成新的中国大陆?”。
我们的研究结果是,中国大陆的优势主要并非只是做为一个产品制造者(Product maker),而勿宁是个服务供应者(Service supplier);要与中国大陆竞争,东协各国必须学习像中国大陆一样能提供同样的服务。因此我们建议组成”向东协采购的全程服务联盟(Source-ASEAN-Full-Service-Alliance;SAFSA)”;SAFSA应实行的策略如下:
1. 将纺织厂与成衣厂联结成虚拟垂直型工厂(VVF)以具备提供服务的能力。
2. 公开服务手册,列举服务项目。
3. 委托SGS稽查每个VVF工厂的服务。
4. 提供详细的稽查结果给品牌进口商及零售商。
SAFSA计划的成功与否量测困难,但好消息是今天,以成长率来讲,ASEAN目前是最成功的成衣主要出口地区。
以单一国家论,想努力变成新的世界工厂无疑痴人说梦。许多国家只要达成以下目标就有与中国大陆成功竞争的潜力:
1. 发展自己国家的优势。
2. 撤除限制发展的障碍。
3. 政府,产业及客户的共同参与投入。
当然,要完成上述目标将不容易。此也是Third Horizon公司目前印度项目的目标。印度当前为全球成衣第三大出口国,有充分的能力与中国大陆有效的竞争,所需努力的就是要把潜力充分发展加以落实与实践而已。